繁忙期を変える 確定申告×生成AI実践セミナー ～資料回収から顧客説明まで、すぐに実施できる事例10選～

毎年の確定申告で、こんなことはありませんか？
・ 資料がなかなか揃わず、催促の電話やメールに追われる
・ 「医療費控除は使えますか？」など、同じ質問に何度も答えている
・ 還付や追加納付の説明を、顧問先ごとに言葉を変えて伝えている
・ 改正点のお知らせを、毎年ゼロから書き直している
・ 繁忙期の負担が、特定のスタッフに集中している

これらは「毎年のことだから」と受け入れられがちです。
ですが、実はどれも生成AIが最も得意とする作業です。

生成AIは「繁忙期の前」に準備した事務所から成果が出ます

繁忙期に入ってから新しいツールを試す余裕は、どの事務所にもありません。
一方で、使う場面とプロンプトをあらかじめ決めておけば、 繁忙期にはそれを「使うだけ」の状態で迎えられます。

60分で、明日から使える状態までお連れします
01｜使いどころがわかる 確定申告業務のうち、生成AIが効く作業と効かない作業を 業務の流れに沿って整理します。
02｜催促・依頼文がすぐ作れる 顧問先の状況に合わせた資料依頼・催促メールを 数分で作るプロンプトをお渡しします。
03｜説明がわかりやすくなる 還付・追加納付の説明文を、顧問先の理解度に合わせて 作り分ける方法を実演します。
04｜安心して使えるルールができる 守秘義務を守りながら使うための 事務所内ルールの作り方をお伝えします。

セミナー内容

01｜使いどころがわかる
確定申告業務のうち、生成AIが効く作業と効かない作業を 業務の流れに沿って整理します。

02｜事例10選のご紹介
【資料回収】
・前年の申告書から、お客様ごとの「資料ご依頼リスト」を作る
・未提出のお客様への催促文を、タイプ別に一括で作る
・届いた資料と依頼リストを照合し、不足書類を洗い出す
【データ化・集計】
・通帳・カード明細・領収書から、会計ソフト取込ファイルを作る
・医療費の領収書から、医療費集計フォーム形式のデータを作る
・ふるさと納税の受領証明書を一覧化し、来年の案内まで作る
・管理会社の報告書から、不動産所得の年間集計表を作る
【チェック】
・前年比較と控除漏れ確認のチェックリストを作る
【顧客説明】
・申告書から、お客様向け「申告内容のご報告書」を作る
・お客様からのよくある質問に、やさしい回答文で答える

03｜安心して使えるルールができる
守秘義務を守りながら使うための 事務所内ルールの作り方をお伝えします。

こんな方におすすめ

✓ 生成AIに興味はあるが、実務での使い方がわからない所長先生
✓ 繁忙期の残業を、今年こそ減らしたい実務担当スタッフの方
✓ 事務所として、AI利用のルールをまだ決めていない方
✓ ChatGPTやClaudeを触ったことはあるが、仕事で使えていない方

講師紹介

株式会社エフアンドエム
プロダクト開発事業部　事業部長
江幡　達也

10年以上にわたり、会計事務所・税理士事務所の経営支援・業務改善に携わる。
これまでに数多くの会計事務所の現場に入り、業務効率化、職員育成、付加価値サービス構築などを支援。
近年は生成AI活用支援に注力し、700事務所を超える会員が所属する「AI研究会」の立ち上げから運営までを統括。
会計事務所向けに、実務で“本当に使える”生成AI活用の仕組みづくりを推進している。
年間の講演・研修登壇数は50回以上。
税理士会、 公認会計士協会、会計事務所向け団体などでの研修実績も多数。
机上の理論ではなく、会計事務所の実務に即した内容を重視した講演・研修を行っている。

開催概要