引き継ぎ・担当変更も怖くない！ 顧問先情報を“事務所の資産”に変える｜Gemini×Google Drive実践セミナー

「担当が辞めたら、あの顧問先の経緯は誰もわからない…」
「必要な資料がどのフォルダにあるか、毎回探している」
「AIは気になるけど、うちの事務所で使えるのか不安」

顧問先の情報が、担当者の頭やPCの中に散らばっている。そんな事務所は少なくありません。
引き継ぎのたびに、資料探しと説明に何時間も取られてしまう。
その負担は、日々の情報の置き方で軽くできるようになります。

本セミナーでは、「Gemini」と、「Google Drive」を組み合わせた情報整理の方法を、実際の画面で解説します。
AIが初めての方にもわかるよう、基本操作から丁寧にご紹介します。

セミナー内容

1）顧問先資料をGoogle Driveで迷わず探せる形に整理する方法
2）Geminiに資料を読ませて顧問先の経緯を要約させる基本操作
3）担当変更時に使える引き継ぎメモをAIで下書きする手順
4）情報漏えいを防ぐための共有設定と社内ルールの考え方

こんな方におすすめ

〇職員の退職や担当替えのたびに引き継ぎで苦労している方
〇AIに興味はあるが、何から始めればよいかわからない方
〇ChatGPT等を試したが、実務に定着していない方

講師紹介

株式会社エフアンドエム
士業コンサルティング事業本部
フィールドセールス事業部
晝間 夏鈴

4,000名超の個人事業主の申告サポートを経て、200以上の会計事務所の経営課題を解決。税務×経営×AIという三つの領域を横断する、希少な現場経験の持ち主。会計業界に新時代の風を吹き込み続ける、現場叩き上げの実践派コンサルタント。

開催概要