ChatGPT・Claude×年末調整｜顧問先案内・問い合わせ対応・所内マニュアルをAIで効率化

こんなお悩みはありませんか？
・ChatGPTやClaudeは触ってみたが、年末調整などの繁忙期業務にはまだ活かせていない
・顧問先への案内文や書類回収の督促を、毎年ほぼ一から作り直している
・「この控除証明書はどこに書けばいいの？」といった同じような問い合わせへの対応に追われている
・年末調整の手順がベテランの頭の中にしかなく、新人への引き継ぎがいつも手探り
・「AIで文章が書ける」で終わらせず、繁忙期の標準的な進め方として定着させたい

こうした声は、生成AIを一度は導入した事務所ほど強く共通しています。
AIを使い始めたのに、繁忙期の忙しさは思ったほど変わらない。その原因の多くは、AIの性能ではなく、
年末調整で繰り返し発生する「書く・答える・伝える」作業に、まだAIが組み込まれていないことにあります。

一方で、この定型的なやり取りをAIに任せることで、確認や判断といった本来の業務に時間を振り向けている事務所も出てきています。

本セミナーでお伝えすること

本セミナーは、生成AIの基礎講座や機能紹介の場ではありません。
年末調整は、毎年ほぼ同じ時期に、ほぼ同じ種類のやり取りが大量に発生する業務です。
だからこそ、生成AIとの相性が非常に良い領域でもあります。

ChatGPTやClaudeを年末調整の実務に組み込むと、
・顧問先ごとの状況に合わせた案内文や督促メールを、短時間で下書きする
・毎年寄せられる定番の問い合わせへの回答を、素早く・ブレなく用意する
・顧問先から届いた質問の意図を整理し、返信の要点を先に掴む
・ベテランの頭の中にある手順を、所内マニュアルとして形に残す
という流れが成立します。

当日は会計事務所の年末調整実務そのもの——顧問先案内、問い合わせ対応、所内マニュアルの整備——を題材に、
画面を見ながら手順をそのままお持ち帰りいただきます。
紹介する使い方は、ChatGPT・Claudeのどちらでも実践できる内容です。

なお、当日お見せする使い方は「入口」です。
会計業務の現場で継続的に使えるプロンプトの体系的な提供とアップデート、ChatGPT・Claudeをふまえた事務所全体での運用設計は、
1100を超える会計事務所が参加するAI研究会にてご用意しています。
セミナーでその全体像もあわせてご案内します。

「AIが便利なのは分かるが、繁忙期の実務で何をどう任せればいいのか分からない」
——その問いに、実務ベースで直接お答えする場です。今年の年末調整に間に合わせるために、ぜひご参加ください！

【無料特典あり！※詳細はセミナーにて】

セミナー内容

1）なぜAIを入れても繁忙期が楽にならないのか——年末調整業務の棚卸し
2）顧問先案内・書類回収の督促文をAIで作成する（実演）
3）定番の問い合わせに、AIで素早く・正確に回答する方法
4）ベテランのノウハウを所内マニュアルに落とし込む——新人教育にも活用
5）誤りを防ぐための確認ポイントと、事務所に定着させる運用ルール

こんな方におすすめ

・ChatGPTやClaudeなど生成AIは使っているが、もう一段階レベルを上げたい方
・年末調整の案内文や督促連絡に、毎年多くの時間を取られている方
・顧問先からの同じような問い合わせへの対応に追われている方
・年末調整の手順が属人化しており、スタッフへの引き継ぎに不安がある方
・単発の効率化で終わらせず、事務所の仕組みとして定着させたい方

※本セミナーはChatGPT等の生成AIを触ったことがある方を想定した中級者向けの内容です。

講師紹介

株式会社エフアンドエム　
士業コンサルティング事業本部
フィールドセールス事業部
金子　秀哉

AI未経験からの独学１年で、業界最前線のスキルを自力でつかみとる。
20以上の税務業務Botを構築し、事務所の効率化・標準化を実装ベースで推進。
現在は年間300超の会計事務所に対し、初心者が最短で成果を出せる”再現性あるAI活用メソッド”を個別設計・提案している。

開催概要